¿Cómo puede ser que en un pueblo no se pueda bailar? ¿De qué va a vivir allí un profesor de baile?
 
Alec Valcourt es profesor de baile y el hombre de la familia. Junto a su madre y su hermana se muda a un remoto rincón de Devonshire, un lugar donde empezar de nuevo. Pero eso va a resultar difícil ya que la matriarca del pueblo ha prohibido el baile. Pero ¿por qué?
Su hija, Julia Midwinter, parece convertirse en la mejor aliada del profesor, aunque la verdad es que no sabe si debe fiarse de ella… Con el tiempo, se da cuenta de que la joven solo es descarada por fuera, y que su actitud no es más que un disfraz tras el que se oculta un alma frágil.
A Julia le atrae el nuevo profesor de baile que ha llegado al pueblo. Entre otras cosas, porque es justo el hombre que su madre jamás aprobaría. No entiende cómo el señor Valcourt ha podido dejar Londres. Tampoco que, cuando le preguntan por su pasado, conteste con evasivas… ¿Qué se oculta tras la actitud de la madre de Julia? ¿De qué se esconde Alec?