CLAY, UN centinela del clan de los DarkRiver, era muy joven cuando el amor que sentía por su mejor amiga, Tally, le impulsó a matar al hombre que había abusado de ella en su infancia. El paso por el correccional anuló su herencia materna, tierna y humana, y lo dejó a solas con la fiereza felina de su padre, un cambiante leopardo. Tally también quedó marcada por la violencia pero logró recuperarse y ahora se dedica a ayudar a los niños de la calle. Cuando sus protegidos comienzan a desaparecer, recurre de nuevo a Clay, quien no está dispuesto a perder otra vez a la mujer a la que siempre ha querido proteger… y poseer.